Il cliente abituale che si rivolge allo studio Dolza & De Vito, sia esso persona fisica o giuridica (aziende ed enti), desidera:
- proteggere il proprio patrimonio da “consigli” interessati e avere un interlocutore libero da conflitti d’interesse.
- mantenere costante il controllo delle performance e del rischio dei propri investimenti.
- imparare a valutare con maggior attenzione i costi del servizio che viene proposto. Soprattutto in funzione della qualità effettivamente resa.
- porsi nei confronti del mondo finanziario e delle proprie sostanze in modo concreto e obbiettivo, mantenendo sotto controllo l’emotività. In particolare eliminare alla fonte pressioni commerciali che spesso inducono a fare errori.
- non subire passivamente le scelte gestionali altrui.
- avere un controllo univoco, preciso e determinato delle varie posizioni presso intermediari diversi.
- un unico interlocutore con cui creare un rapporto professionale, affidabile, stabile e proficuo nel tempo senza trovarsi disorientati di fronte ad un continuo turnover di referenti.
- avere un consulente che lo aiuti nella gestione dei rapporti con le banche.
- disporre di una reportistica che sia assolutamente semplice, di immediata comprensione ed in cui possano essere inseriti tutti quei dati che egli desidera ricevere e monitorare.
- non essere assolutamente vincolato da proposte commerciali che lo costringano a rimanere investito per molti anni prima di aver la possibilità di liquidare le proprie posizioni.